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最后更新时间 - 责任编辑 - 程嘉谣

日前,由平安证券主办、平安银行及平安期货协办的2019年量化私募合作伙伴会议在上海浦东成功举办。本次会议以 智领极速、慧享共赢 为主题,共同剖析和探讨金融科技大背景下的量化私募交易与发展之路。会上,平安证券在业内首次推出平安PAQuant+量化交易一体化平台和平安智慧PB解决方案,就量化私募痛点需求和平安解决方案、量化私募评价与共赢合作、量化交易策略经验与专业技术分享等进行了专业深度的展示和分享讨论。

金融科技加持,量化私募交易走向智能化、专业化、个性化

平安证券副总经理郑霞出席会议并致辞,她表示,在过去的几年中,各大主流量化策略取得尤为亮眼的表现,逐步获得市场和投资者的信任和认可。平安证券持续秉承专业创造价值、科技赋能金融的服务理念,倾力打造PAQuant+量化交易一体化平台与平安智慧PB服务方案,希望能够帮助量化私募聚焦投资主业,并实现量化私募与平安证券通力合作、互惠共赢的长期愿景。 在金融科技大背景驱动下,平安证券 量化私募合作模式将向智能化、专业化、个性化不断迈进 ,郑霞指出。

平安科技知识表达组负责人王磊博士在会上介绍了 AI加持的量化投资体系与新探索 ,全面展示了平安强大的科技基因以及基于科技基因在量化领域的不断探索,就利用人工智能学习建设特色因子体系、个股打分和龙虎榜、强化择时的智能策略、资产配置、智能报告等具体应用场景进行了专业硬核的技术分享。

平安证券机构经纪中心总经理林文彬向与会嘉宾展示并分析了国内量化私募的发展现状与前景,针对量化私募在市场压力和竞争压力下的痛点需求,提出平安 私募一账通+精锐服务+普惠服务 的升级版量化服务解决方案,从不同类型、不同规模的量化市场参与者角度出发满足其共性及差异化需求。 在金融科技的加持下,平安证券将通过技术运用、算法运用及模型构建实现包括智慧匹配、智慧伙伴及智慧孵化在内的平安智慧PB服务的理念和规划 ,林文彬表示。

新时期下,平安证券致力于实现量化私募交易服务模式的升级。平安证券机构经纪中心系统负责人钱骏针对量化3.0时代,从技术角度阐述了对量化新时代的理解,并首次对外推出PAQuant+量化交易一体化平台(以下简称 PAQ平台 )。

钱骏指出,面向量化3.0时代,我们要做好加减法,建立私募友好、券商友好、投资人友好、监管友好的服务生态圈。PAQ平台是指平安证券通过自研+整合方式,为私募投资者提供的全方位交易执行和周边服务系统平台,全面覆盖量化交易、高速行情、智能算法、金融数据、测试评价、增值服务。

具体而言,包括通过PAID行情一体化平台覆盖全面行情需求(LV1、LV2、K线、期货、历史、资讯)同时在性能上实现突破,通过PAIS管控平台助力客户盘中监控,通过PAIM服务平台连接投资者-管理人-经纪商实现数据化、线上化运营,通过PART无感知风控平台助力更合规风控的交易实现,通过PAIA算法总线助力客户降低交易成本提高交易效率实行合规交易,通过PAIR路由总线解决实际业务中交易及清算交互同步难题,并依托平台针对不同需求客户灵活组合服务工具,提供更为专业的交易解决方案。

科技赋能全业务,全面打造智能化券商

在平安集团人工智能、区块链、云三大核心技术支持下,平安证券持续科技赋能全业务,积极探索科技新技术,打造包括智能投研、智能投顾、智能承做、智能投资等在内的多业务智能系统,目前已成功落地领航大数据平台(DRAGON),并初试AI技术,提质增效,助力业务快速发展。2018年,公司信息技术投入考核值以5.3亿元排名蝉联券商行业首位。

智能投行方面,平安证券联合平安银行业内首发 数字投行 品牌,致力于为投融双方提供线下线上相结合的股权融资财务顾问服务,具备了标的库、大事件、云路演等基础功能,并附加了基金托管、私人银行、行业研究报告和企业管理课程等服务,协助机构客户全方位、全流程提高投融效率,更好地服务于实体经济。平安证券还与金融壹账通联合开发ABS及债券智能承做系统,综合运用人工智能、区块链、OCR等金融科技技术,实现数据智能分析,文本自动生成,大幅提升承做效率。

智能投顾方面,平安证券业内首推 科学投顾 服务,在深度融合大数据分析等技术的基础上,提供覆盖客户 投前、投中、投后 全投资场景的个性化财富管理服务,截至目前已累计签约六万多名客户,签约资产规模接近350亿元。 科学投顾 应用多项平安集团的科技成果,包括让KYC(Know Your Customer,充分了解你的客户)、动态服务、投资建议、个性化推荐都更加智慧。此外, 科学投顾 在传统的风险承受能力识别基础上,增加了针对客户投资偏好和投资能力的智慧分析系统,并借助 舆情预警 等科技成果,实现为客户持仓股票进行风险预警、个股诊断、产品分析,提高服务覆盖面和服务效率。

平安证券还持续完善领航科技平台,为交易业务提供快速和领先的产品覆盖、量化分析、策略开发、实时做市、实时盈亏及实时风控功能。领航科技平台凭借其强大的功能和特性得到了业界的赞誉,荣获深圳市金融办公室颁发的深圳市金融创新二等奖,领航实时盈亏风控系统(COMPASS)以优异的成绩荣获中国计算机用户协会2018年度第三届云鹰奖 最高成就奖 ,领航运营流程监控平台(MOM)荣获第三届云鹰奖 优秀奖 。

此次推出智慧PB服务方案亦是平安证券坚定 科技赋能 战略的又一重要成果。未来,平安证券将持续加大金融科技研发与投入,全面打造智能化券商,不断提升自身专业能力和服务水准,为实体企业提供专业快捷的金融服务,助力社会经济发展。


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